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2019年光伏行业稳步推进 下半年将迎来市场拐点

2019-11-02 02:25

原中国可再生能源学会理事长、国务院参事石定寰认为,我国领先企业的多晶硅生产成本已降至每吨6万元,光伏发电系统的投资成本已稳定在每瓦5元以内,度电成本降至0.5-0.6元并有继续下降的空间。光伏上网电价已经逼近项目所在地的近火电电价,光伏发电全面平价上网指日可待。

图4:2011-2020全球装机容量市场份额统计

爱康光电自2010年成立以来,靠着对提升效率的执着、对产品品质和成本的把控、对服务的快速响应,在竞争激烈的组件市场闯出了一方天地。在2018SNEC现场,爱康光电携带全新组件新品亮相,PERC高效单晶组件,转化率高达19%,系统成本更低;多晶防尘组件,含有特殊工艺,自带清洁效果;单晶双玻组件无边框设计,具有极佳抗PID表现。

表1:光伏产业链各环节产能特点

一方面,我国组件价格不断刷新低价记录,在格尔木领跑者基地已出现0.31元/kwh的投标电价;另一方面,新政倒逼、补贴退坡、平价上网来临,这些都要求组件不断进行技术革新、提高效率。技术革新是推动光伏产业转型升级和绿色发展、平价上网的根本驱动力。

数据来源:国家统计局,国家能源局

“而控制成本需要企业自练内功,在技术和管理方面尽可能压低成本,从而满足客户对价格的要求,”侯如钟介绍。或许正因为此,6月16日,爱康光电总投资106亿元的异质结新一代高效太阳能电池项目签约落户长兴浙能智慧能源科技产业园。对于异质结晶硅光伏电池,光伏业界公认,其是一个高效技术方向,量产电池转换效率可达到23%以上,远高于传统太阳能光伏电池,是国家能源局鼓励大力发展的新一代太阳能光伏技术。而从组件到电池的产业延伸或将进一步提升爱康在成本上的竞争优势。

  1. 硅片

光伏发电何时实现全面平价上网一直是业内热议话题,随着531光伏新政出台,补贴退坡是必然趋势而且速度加快,推动光伏尽快实现平价上网和行业健康发展已成为当前阶段发展核心。

资料来源:财财数据

在生产制造方面,源于对品质及高效的追求,爱康光电拥有完整的全自动进口设备生产线,一流的研发中心及检测仪器设备,确保产品生产的稳定性及质量可靠性。

数据来源:国家统计局,国家能源局

目前市场上光伏组件同质化程度比较高,产品的规格型号、性能都差不多,这些组件满足大多数环境应用没有问题,但对于某些特殊环境来说,市面上的组件其实不太适合。正是基于这个原因,也是考虑到客户在实际应用的痛点,爱康专门开发了差异化的产品。

随着近几年国内光伏行业的快速发展,光伏产业链逐渐向两头延伸,现在我国已经形成了完整的光伏产业链。目前,行业已到国内光伏企业引领全球技术进步的阶段:由于光伏行业的核心是将太阳能转化为电能,所以如果要提高效率、降低成本,进而达到完全平价上网,就必须要在光伏电池和组件的产业链上实现技术革新,以达到提质增效的规模化应用。

平价上网速度超预期

1 月 18 日,国家能源局发布 2018 年电力工业统计数据。2018 年,全社会用电量 68449 亿千瓦时,同比增长 8.5%。分产业看,第一产业用电量 728 亿千瓦时,同比增长 9.8%;第二产业用电量 47235亿千瓦时,同比增长 7.2%;第三产业用电量 10801 亿千瓦时,同比增长 12.7%;城乡居民生活用电量 9685 亿千瓦时,同比增长 10.4%。截至 2018 年底,全国发电装机容量 19.0 亿千瓦,同比增长 6.5%。其中并网太阳能发电 1.7 亿千瓦,占全部装机容量的 9.2%。2018 年,全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时数为3862 小时,同比增加 73 小时。并网太阳能发电 4473 万千瓦。

很多人认为技术革新的最终原则是高效,但在侯如钟看来,提效不是目的,最终的目的还是要把系统成本降下来,行业发展不再依赖补贴,是为了实现平价上网,所以说成本是最关键的。

资料来源:财财数据

侯如钟特别强调了一款强化组件,这款组件的特点是能够承受更高的压强,可承载10000Pa压强,抵抗50m/s的风速。澳门第一个光伏系统项目采用的就是爱康光电强化组件,该系统建在澳门COD赌场屋顶,采用该组件主要为抵抗沿海强风天气。除了COD赌场外,爱康光电组件还应用到了澳门MSC赌场、澳门科技大学以及当地机场的相关光伏项目中。除了应对强风环境外,该款组件还特别适合用在冬季积雪较厚地区,比如我国北方和日本,据了解日本北部冬季积雪可高达2米,爱康这款组件充分满足了客户的特殊要求。众所周知,日本光伏市场准入很高,能在日本打开一片良好前景,可以说,是对爱康光电实力的肯定。一直以来,日本都是爱康光电海外市场的重要组成部分,累计出货量已超1GW。

当前我国处于经济结构调整和能源消费结构转型的关键时期,无论在未来用户直接消费方面还是在电网运营商采购上,光伏发电都将成为下游行业的优先消费选择之一。特别在当前东部沿海地区分布式光伏电站不断得到普及的背景下,未来市场对于分布式太阳能发电的需求将保持稳定增长的状态。同时,经过近几年上游晶体硅原料粗加工产能的充分释放及合理整合,上游的成本将长期处于下降通道中,因此未来行业上下游的运行都将有利于光伏产业的长期、稳定发展。

侯如钟认为目前市场上的组件技术可谓百花齐放,半片、多主栅,也有IBC、MWT、叠瓦等,这些技术路线每种都有企业在做,并且能够经营的比较好,说明不同技术的组件各有优势。当然,对常规产品植入特殊化功能,最重要的原则是不能大幅提升成本,如果成本高就失去了开发的意义,爱康光电本次推出的高效差异化产品不管是在品质、效率还是价格都是市场能够接受的。

受“531 新政”冲击,2018 年下半年光伏全产业链价格出现大幅度下调,目前各环节几乎都没有超额收益。在 2019 年行业景气度向上趋势已十分明确的背景下,光伏产业链总体上再出现系统性降价的概率较低,建议关注成本或者定价存在差异化的环节,尤其是这些领域内龙头地位非常稳固的头部企业,我们认为多晶硅和电池组件环节值得挖掘。

差异化产品市场空间渐显

三、光伏发电器件与机遇

过去几年,受益于政策激励与技术进步,我国光伏产业累计装机规模和新增装机规模连续多年领跑全球。截至2017年底我国光伏发电新增规模达到53GW,同比增长53.6%,占据全球装机总量的半壁江山,连续五年位居世界第一,累计装机达到130GW。

上图可以看出近12年来上游产品占比较大,除2011-2013年以外受宏观调控影响较大外,规模和份额比较稳定,中游、下游发展较为波动。行业总体盈利情况取决于行业景气度,而产能周期是利润分配的主要决定因素。从行业总体盈利上看,2006-2010 年上述企业的利润总额从 14亿元增长到 150 亿元,2009 年金融危机的冲击并未改变行业总体向上的大趋势。2011-2013 年政策调整导致全行业陷入亏损,2014 年以后企业盈利开始缓慢修复,但盈利能力距离 2011 年的高位相距甚远。

技术革新不仅仅是提高效率

2016 年以来,金刚线切片技术的引入,使得硅片非硅成本快速下降,其中切片成本从早期的 0.8-0.9 元/片降至 0.4 元/片以下,硅成本下降 22%,硅片综合成本下降 33%以上。但随着金刚线技术渗透率趋于饱和,硅片成本快速下降的动力不复存在,在可见的时期内,硅片降本将进入慢车道,降本动力主要来自管理方面的精益化。

根据中国光伏行业协会秘书长王勃华出示的数据,未来投资成本会持续性下降,组件价格可从2017年的2.6-2.7元/瓦左右下降至今明年的2-2.2元/瓦。不仅仅是组件,苏州爱康光电科技有限公司副总经理侯如钟认为,平价上网需要光伏产业各个环节都做出贡献,尤其是在电池组件的上游,包括硅料和硅片都要做出贡献。

金刚线革命大幅缩小了单多晶硅片在生产成本方面的差异,从而在根本上改变了行业格局,由于单晶硅片已经牢牢掌握性价比的优势,预计未来单晶硅片的份额将快速上升。展望 2019 年,由于行业景气度将有明显好转,单晶份额提升对于多晶的压力相对减轻,预计 2019年单晶硅片出货量在 70GW 左右,较 2018 年增长 20GW,多晶硅片出货量约 40-50GW,与 2018年大体持平,硅片行业内竞争将趋于缓和。

电工电气网】讯

目前普通单多晶电池价差很小,而高效 PERC电池较普通多晶有 0.3 元/W 左右的溢价,溢价幅度超过 30%,而成本端的差异不超过 0.1 元/W,因此高效单晶电池的超额利润非常丰厚。如果按照多晶硅片 2.05-2.1 元/片的售价,每片功率 4.67W,非硅成本 0.3-0.4 元/W 测算,普通多晶电池的毛利率位于 0-10%之间,高效单晶电池的利润率则高达 25%以上,即使考虑 2019 年大量单晶 PERC 电池产能投放,高效 PERC 与普通多晶电池的价差收窄至 0.2 元/W,在多晶的盈亏平衡线上,PERC 电池仍有 0.2 元/W 左右的毛利润。因此,在普通多晶电池彻底退出市场之前,高效 PERC 电池将始终享有明显的超额收益。

目前来讲,PREC单晶组件几乎成为高效组件的代名词,爱康光电推出的PERC组件转化率达到了19%,对于客户来说,采用PERC组件,系统成本会更低。基于单晶PERC组件的低辐照优势、更低的功率温度系数值,PERC组件相对常规组件无论在发电模拟或是实际发电中都展现出明显的优势。据悉,目前爱康光电组件百分之七十的产品效率能做到310瓦。

  1. 电池

此外,爱康光电防尘组件、轻量化组件等产品也为国内外客户提供了多重选择。比如在一些沙漠地区以及分布式屋顶都是防尘组件的最佳应用场所。据侯如钟介绍,防尘组件是在组件的玻璃表面镀了一层既有增透功能又有防尘功能的纳米膜,灰尘很不容易粘在上面,这样就大大提高了组件发电量,降低运维成本。而数据表明,因为灰尘遮挡能够降低百分之四的发电量。

资料来源:财财数据

不得不说,531新政的确对行业造成了较为显著的影响,但同时也坚定了一批龙头着手布局先进产能的雄心壮志。未来市场份额将向技术领先、管理卓越且资金雄厚的优势企业集中,未来行业领先企业将获得更多发展机会。与此同时,这也是大浪淘沙,以及行业重整行装再出发的一次良机。

资料来源:公开资料,财财数据制表

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图8:光伏产业链各环节净利润占比统计

从补贴角度来看,2018年我国分布式补贴标准仅下降0.05元/KWh,而组件成本小浮下降即可可覆盖分布式电站运营损失。对于分布式光伏扶贫电站以及村级扶贫电站的补贴仍然维持不变。预计在光伏扶贫、分布式等的拉动下,我国2018年光伏装机量仍有保障。随着光伏发电系统成本的不断下降,光伏发电有望在2020年左右迎来平价上网时代,我国光伏装机市场有望取得持续的快速发展。而从国外市场来看,印度市场在2017年光伏新增装机达到9GW,连续三年实现光伏新增装机的翻倍增长,但从累计装机量来看,仍然只有20GW左右,距离印度提出的到2022年累计装机100GW的目标,仍有很大的发展空间。在目前的系统成本下,部分光照条件较好的新兴地区光伏发电经济性已超过传统燃煤发电。平价上网时代的来临,全球光伏装机将持续保持高速增长。光伏用硅需求将成为拉动工业硅消费增长的主要动力之一。

传统普通单多晶电池的光电转换效率每年都在稳步提升,但技术革新的力度并不大,二者的效率差大约为 1.2-1.5 个百分点,并始终保持稳定。近年来以 PERC 技术为代表的的高效电池快速崛起,尤其是单晶 PERC 电池能量转换效率快速提升,并将相对普通多晶电池的效率优势拉大到 3 个百分点左右。随着 PERC产能快速扩张,2019 年普通单晶电池将逐渐退出市场,主流产品序列变为普通多晶电池和高效单晶电池。

一、国内光伏发电行业概况

2.光伏发电产业链利润情况

按照《国家能源局关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》和《关于2019年户用光伏项目信息公布和报送有关事项的通知》关于户用光伏项目管理有关要求,根据各省级能源主管部门、电网企业报送信息,经国家可再生能源信息管理中心梳理统计,全国共有30个省份报送了户用光伏项目信息。截至2019年6月底,可纳入2019年国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为222.69万千瓦,其中:《通知》印发前建成并网项目175.28万千瓦,《通知》印发后新建并网项目47.41万千瓦。

图1:2011-2018年全国用电量统计

数据来源:彭博新能源财经

一直以来,中国、美国、日本、印度和欧洲五大市场几乎占据了全球新增装机总量的 90%,2017年五大市场的装机容量超过 80GW。根据数据咨询机构的统计和预测,五大市场的装机量在未来三年仍将保持平稳上升趋势,新兴市场则将加速崛起,成为全球装机量增长的主要来源。

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