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东芝芯片业务出售价格敲定:180亿美元卖身贝恩

2019-11-17 07:11

该协议将有助于研扬科技更快地交付新技术

日前,东芝集团(Toshiba Co.)签署一项具有法律约束力的协议,拟将其芯片业务以180亿美元的价格出售给贝恩资本(Bain Capital)领头的财团。在几个月的吵吵闹闹的谈判后,这笔交易终于即将画上句点。

AAEON Technology Inc.(股票代码:6579)已同意与IBASE Technology Inc.(股票代码:8050)进行股票交易。研扬科技董事会于6月11日召开会议,同意这项措施,并预计于9月29日完成。

这笔交易值得关注不仅仅是东芝,而是组成贝恩财团的各大科技公司。上述180亿美元由贝恩资本全资投入,其中贝恩财团的成员包括几个大型科技公司,如苹果(Apple Inc., AAPL)、戴尔(Dell Technologies)、金士顿科技公司(Kingston Technology Co. Inc., KNG.XX)、希捷技术公司(Seagate Technology, STX)、韩国的海力士半导体(SK Hynix Inc., 000660.SE)和日本医疗器械公司Hoya集团等科技公司。

交易条款为每股IBASE股票交换0.788 研扬科技股票。交易完成后,预计研扬科技将持有IBASE约30%的股份,IBASE将持有研扬科技约28.08%的股份。

根据协议,在收购交易所需要的资金中,东芝承诺再投资3500亿日元(31亿美元),2120亿日元(18亿美元)来自贝恩,270亿日元(2.4亿美元)来自Hoya,海力士则投入3950亿日元(35亿美元)。为此,还专门成立的Pangea,计划再贷款约6000亿日元。

研扬科技和IBASE在工业计算机行业中耕耘,并在创新设计和可靠的解决方案上树立了良好声誉。通过股权交换谈判,双方建立了密切的合作关系,其中包括共享营销资源和采购资源。通过共享企业资源,两家公司可以利用规模经济的增长,在各自优势的基础上,提高经营效率和竞争力。

贝恩资本和东芝料分别持有该子公司49.9%和40.2%具有投票权的股份,余下具有投票权的股份由Hoya持有,而其它像海力士半导体、苹果和其他美国科技公司不会获得该芯片子公司具有投票权的股份。

“物联网技术的影响使得工业计算机市场分化了,” 研扬科技首席执行官Howard Lin在6月11日的新闻发布会上宣布股权交易。“研扬科技有能力在当前市场蓬勃发展,但我们必须准备好应对未来日益增长的压力。”

东芝面临急迫的压力,它必须在明年3月份前筹集到数十亿美元资金,弥补美国核电业务的巨额亏损,否则股票就会被东京股票交易所摘牌。交易各方称,他们希望在2018年3月31日东芝的财年结束前完成该交易。

通过股权交换而不是合并或收购建立合作伙伴关系,使得研扬科技和IBASE在规模经济方面获得同样的收益,同时也使他们能够自由的专注于自己的目标垂直市场和各自的专业领域。

若在本财年结束前不能完成该交易,根据东京证交所的规定,东芝的股票可能面临被摘牌的命运。这是东芝努力修复受损财务的一项重大举措。

“除了部件采购外,我们还会考虑在研发方面进行合作,”Lin说。 “与两家公司分别研究相同的新兴技术相比,我们可以集中资源和突破,降低成本并加快开发速度。”

该交易在东芝和其芯片业务合作伙伴西部数据之间引发了激烈纷争,后者坚持自己应当拥有出售否决权,因为他们是合资办公,自己本身也曾尝试收购东芝的芯片业务。东芝方面拒绝给予合作伙伴否决权,同时招揽到一系列竞价者,包括西部数据的竞争对手。这家美国公司表示,已经准备在美国提起仲裁,反对出售给贝恩财团。

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