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硅晶圆供不应求,涨价潮或延续到2019年底

2019-12-12 18:58

电工电气网】讯

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硅晶圆持续缺货对半导体生产链影响扩大,供应商透露,硅晶圆厂今年及明年的总产能中已有7~8成被大厂包下,随着大陆市场需求逐步转强,硅晶圆不仅会缺到明年底,价格也将一路涨到明年底。

2月26日,硅晶圆大厂胜高发布新闻稿宣布,受2月21日发生的强震影响的北海道硅晶圆工厂(千岁工厂)在确认生产设备之后、已陆续启用,目前已重启部份生产、并开始进行产品出货,在安全、品质为最优先考量下,目前正持续努力早期全面重启生产。

根据国际半导体产业协会旗下Silicon Manufacturers Group最新公布的年终硅晶圆产业分析报告显示,2017年全球硅晶圆出货总面积较2016年增加10%,来到11,810百万平方英寸,但市场营收规模却大增至87亿美元,较2016年多出21%。此一现象说明了去年硅晶圆不仅出货放量,价格亦大幅调涨,今年亦将维持价量齐扬趋势。

据了解,SUMCO千岁工厂据悉主要生产6英寸与8英寸硅晶圆,该厂产能占全球8英寸与6英寸近8%。2月21日,北海道发生5.7级强震,随后SUMCO表示千岁工厂未因地震导致人员伤亡,厂房、设备也未受损,正对生产设备进行安全检查以及品质确认。

半导体硅晶圆供不应求,包括日本信越、日本胜高、台湾环球晶圆、德国世创(Siltronic)、韩国SK Siltron等5大硅晶圆厂,出货量占了全球需求的9成以上。由于硅晶圆缺货会造成半导体生产链出现断链危险,所以硅晶圆厂也陆续宣布扩产计划,但硅晶圆关键生产设备供不应求,现在下单要等到1年后才能交机,若再加上试产及认证等前置时间,2年内几乎看不到有大幅产能开出。

去年9月6日,SUMCO千岁工厂就已经遭遇了一次强震,当时也没有人员伤亡,但为了调查受灾情况,停止了生产。当地半导体硅晶圆大厂胜高千岁厂9月6日因北海道强震停工,20万片产能停摆;三菱材料多晶硅厂也因关西强台无法运作。日本是全球最重要的半导体硅晶圆生产地,当地胜高与信越是全球前两大供应商。

由需求面来看,虽然智能手机出货成长趋缓,但因加入包括双镜头等新功能,芯片用量仍然持续增加。再者,包括人工智能、虚拟现实、车用电子等新应用快速成长,对先进制程的需求成长快速。整体来看,硅晶圆需求成长幅度明显大于供给量增加幅度,在供不应求情况下,多数半导体业者采取预付订金方式确保今、明年货源,价格则每季调整。

业内分析认为,硅晶圆持续缺货对半导体生产链影响扩大,供应商透露,硅晶圆厂今年及明年的总产能中已有7——8成被大厂包下,随着中国大陆市场需求逐步转强,硅晶圆不仅会缺货到明年底,价格也将一路涨到明年底。此次日本两大厂停工,恐造成硅晶圆供应更吃紧、价格再涨,国内产业链相关公司望受益。

在半导体大厂要求签长约巩固硅晶圆产能情况下,硅晶圆厂今年及明年的总产能中,已有7~8成被大厂包下,加上大陆新盖的12英寸厂,又将在今年下半年开始大量投片,在需求急增的情况下,硅晶圆今、明两年都将缺货,价格亦将逐季调涨,业界对于价格一路涨到明年底已有高度共识。

日本是全球最重要的半导体硅晶圆生产地,当地胜高与信越是全球前两大供应商,市占率在伯仲之间,胜高更是台湾硅晶圆大厂台胜科母公司,双方有长期合作关系,约定互相支援。胜高千岁厂停产,业界高度关注是否优先转单台胜科,以及对环球晶、合晶等台厂的相关效应。

业者指出,去年12英寸硅晶圆的全年平均价格约在75~80美元之间,但今年12英寸硅晶圆平均价格将冲到100美元以上,年度涨幅高达25~35%之间。业界推算明年价格涨幅虽将放缓,但仍有续涨10~20%空间。对于环球晶圆、台胜科、合晶等供应商来说,营运一路看好到明年底。

硅晶圆是晶圆厂最重要的原材料之一,一直以来被日本垄断市场,市占率达60%。由于这两年中国大兴代工晶圆厂,但原材料硅片供应国内缺失,长期垄断在日本人手里,对中国来说就是一场灾难。

4166.com,另日本几家硅片厂供货本就紧张,有传闻中国长江存储旗下武汉新芯购买日本硅片需要加价5%-10%,赤裸裸的敲诈勒索。此次日本台风影响,硅片供应上优先等级更是不能满足国内生产需要。空又会引起晶圆代工新一轮涨价潮。

2015 年全球半导体硅片市场规模约为 80 亿美元,是占比最大的 IC 制造材料。日本的 Shin——Etsu 和 Sumco 的销售占比超过 50%,中国台湾的环球晶圆在 2016 年先后并购了 Topsil 和 SunEdisonSemi,成为了全球第三大半导体硅片供应商,目前前六大硅片厂的销售份额达到 92%,半导体硅片市场一直被巨头垄断。

先前日本311强震,信越大停产,导致全球半导体硅晶圆供应短缺的阴影仍在,如今又传出胜高千岁厂停工,牵动市场神经。胜高昨天公告,受到北海道强震影响,千岁厂被迫停工,实际损失还在估算。

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