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高科技冷战启幕,中美博弈进入核心领域

2019-12-12 18:58

王青称,庞大的国内市场推动了中国通信产业的巨大发展,但我们基础层和物理层技术的积累还是太薄弱了,最核心的就是芯片和终端滤波器。一些国产芯片产品出货量大了,但不代表技术先进,中国手机制造能力强和国产品牌的崛起导致的,但基础层的积累太少。

 在A股,4月17日通信板块走低,5G概念指数盘中下跌约0.68%,概念股中,中际旭创、亨通光电等盘中下跌超5%跌幅居前。

如何从微观和宏观两个层面来看待中兴被罚事件,是考验各方应对的首要大事。在前述多位接近中美谈判的人士看来,对待中兴的举措,这是虚实兼备,“点射之前的乱射”,年轻的特朗普团队的真正意图,“还需观察”。

 

“此次事件已超越商业规则,事态的发展并不是公司能够左右的。”一位不愿透露姓名的中兴员工对第一财经记者表示,目前公司已经第一时间成立了危机应对工作组,各个领域都在分析并制定应对举措。

 

从此次案件来看,禁运算是一个近几年来的新问题,容易忽视,但后果严重。美国仍有很多禁运、禁售规定,但一直没有抓到实际案例。

 中兴通讯和解赔偿条款

目前,美国半导体生产已多年占全球市场48%的份额,仅英特尔一家的研发开支就已经达到整个中国芯片业的4倍之多。

 

而自特朗普上台以来,对于外来投资的审查已呈现趋严的态势,具体表现为被美国外资投资委员会叫停的外来投资日益增多,触发审查的敏感领域也由最关键的基础设施和出口限制技术扩展到广泛涉及个人、商业数据的领域。据彭博社统计,自特朗普政府上台以来,被CFIUS阻拦或因相关原因遭到终止的外资并购交易有10宗,中国占了8宗,其中2宗为半导体行业标的。

 贸易战之茅刺向缺芯之痛

多位中美半导体行业人士对第一财经记者称,如果真的严格执行制裁,对中兴的影响将会是巨大的,但是对美国企业的影响也不容小视。

 

随后,《华尔街日报》于美国股市4月16日盘后引述消息人士报道,美国贸易代表署考虑依据1974年贸易法301条款,反制中国在云端运算与其他高科技服务领域的不公平限制。美国财政部正在研拟对中国投资案设定限制条款。例如,美国可能禁止阿里巴巴在美国提供云端运算服务或在中国解除限制之前禁止阿里巴巴扩大美国营运规模。

 今日早间中国商务部给出最新回应:中兴公司与数百家美国企业开展了广泛的贸易投资合作,为美国贡献了数以万计的就业岗位。希望美方依法依规,妥善处理,并为企业创造公正、公平、稳定的法律和政策环境。

在多位业内人士看来,从个案角度,大公司一定要关注政治风险,不可掉以轻心。

 股价大震动!主要供应商暴跌,中兴通讯宣布停牌

4月17日凌晨,一则震惊半导体行业的消息从彼岸传来:美国商务部发布公告称,因中兴曾向美国官员作虚假陈述,美国政府禁止中兴向美国企业购买敏感产品,期限为7年。这给此前已经多轮交锋的中美经贸博弈,再添一把烈火。

 

美国亚太法学研究院执行院长、北京大学访问教授孙远钊对第一财经记者分析说,这段时间会看到中美双方各种小动作、放话、试探等,不一而足。这种形势下,市场也会形同惊弓之鸟。

 美国商务部封杀中兴通讯

4月17日下午,商务部发布2018年第38号公告,公布对原产于美国的进口高粱反倾销调查的初步裁定。根据裁定,自4月18日起,进口经营者在进口原产于美国的高粱时,应依据裁定所确定的各公司保证金比率向中国海关提供相应的保证金。商务部贸易救济调查局局长王贺军称,初裁后,商务部将继续对本案进行调查并作出最终裁定。

 

而根据接近阿里人士的说法,这有可能是对中国政府相关要求的“回击”。根据国内相关监管要求,关键信息基础设施的运营者在中国境内运营时收集和产生的个人信息和重要数据应当在境内存储。以苹果为例,从2月28日起,云上贵州公司将作为苹果在中国iCloud业务的“唯一合作伙伴”,在中国境内运营iCloud服务。届时,iCloud服务将在中国境内使用苹果和云上贵州公司双品牌向用户提供服务,苹果方面将提供技术支持。也就是说,苹果公司想独自在中国建设并运营数据中心,这几乎没有可能。唯一的解决办法,就是跟国内有IDC经营许可证的企业进行合作。

 中金公司认为,美国商务部对中兴通讯施加出口权限禁止令,若不能在1-2月内达成和解,会影响通信设备和手机等业务的正常生产与销售,同时对当前全球和中国的运营商网络建设带来一定影响,并有可能影响未来5G网络的推进。

该发言人称,中方一贯要求中国企业在海外经营过程中,遵守东道国的法律政策,合法合规开展经营。中兴与数百家美国企业开展了广泛的贸易投资合作,为美国贡献了数以万计的就业岗位。希望美方依法依规,妥善处理,并为企业创造公正、公平、稳定的法律和政策环境。

 毫无疑问,此次中兴通讯的禁运事件,恰恰反映了中国电子产业的缺芯之痛。国内虽有1380家芯片设计公司,但是产业仍属薄弱,禁运对于通信产业冲击较大,也敲响了半导体产业的警钟,自主可控不仅仅是口号,而是涉及到国家安全,国计民生的要务。中国不单要行远志,大张旗鼓建设晶圆厂,更要韬光养晦,从小处着力,支持本土芯片设计公司。

中国商务部新闻发言人第一时间对此回应称:中方注意到美国商务部宣布对中兴采取出口管制的措施。商务部将密切关注事态进展,随时准备采取必要措施,维护中国企业的合法权益。

 中方一贯要求中国企业在海外经营过程中,遵守东道国的法律政策,合法合规开展经营。

有知情人士称,中兴通讯占据全球最大移动芯片制造商美国高通公司大约6%~10%的出货量,制裁一旦执行,将对高通自身业务产生较大影响。“除了几家巨头之外,美国很多软件和芯片的厂商都是中兴的供应商。搞制裁必然让这些美国企业的利益受到影响。”

 这样连续的“3月续命”之后,中兴通讯在2017年3月与美国达成和解。3月7日晚间,中兴通讯发布《关于重大事项进展公告》称,公司已就美国商务部工业与安全局(BIS)、美国司法部(DOJ)及美国财政部海外资产管理办公室对本公司遵循美国出口管制条例及美国制裁法律情况的调查达成协议。“鉴于本公司违反了美国出口管制法律,并在调查过程中因提供信息及其他行为违反了相关美国法律法规,本公司已同意认罪并支付合计8.92亿美元罚款。此外,BIS还处以暂缓执行的3亿美元罚款,在七年暂缓期内履行与BIS达成的协议要求的事项后将被豁免支付。”

一方面,一些观察中兴在美遭遇罚单的通信产业内人士对第一财经记者忧心不已,“如果禁令真的执行,那么中兴要完”;另一方面,接近中美谈判的多位人士却相当镇定。

 被掐断供应之后,中兴通讯向美国提出从特别审查名单移除的申请,美商务部同意授予中兴通讯3个月的临时许可,暂时解除对其出口限制措施。之后,经过多方博弈,该部又多次延长对中兴通讯的临时许可,但中兴也付出了惨重代价,包括时任CEO史立荣在内的三位高管被迫离职。

而中国企业的市场应对,也可能产生意料之外的效果。前述经历多次中美谈判的人士对第一财经记者称,中国企业神通广大,如果没有更好渠道或者供货商提供核心零部件,也会促进自身在科技创新方面取得突破,当然可能会需要更长的时间。

 美国敢于向中兴下狠手,是掐准了中国信息产业链上的七寸:部分核心元器件既无法自供,也没有其他非美系供应商可供选择。

不久前回应中美贸易战时,英特尔相关负责人对第一财经记者表示,“还不清楚哪些产品会受到影响,但通常情况下,关税对拥有全球供应链的美国公司是个难题。我们希望美国政府提供意见征询期。当我们有更多信息时,将评估潜在影响。”

 

《纽约时报》曾如此称,贸易战会让全球最先进的行业加速进入新冷战时代,中国在争夺人工智能、量子计算和下一代无线互联网等前沿领域时,拥有强大的科技实力和资金。

 

他对第一财经记者称,目前基站三大块:基带处理、射频拉远和天线,中国企业都很强,但前两块的最顶端部分都是美国和日本企业的天线,而且目前国内通信企业的技术领先都还在6.0GHz以下的中低频,高频部分的核心器件能力也并不强。

 

随着贸易战的升级,中美科技企业之间的关系变得极为微妙。

 分析师黄乐平等人在17日的报告中指出,此次事件是2017年3月中兴接受美国罚款的后续,目前中兴占全球电信设备市场约10%的市场份额,国电信设备市场约30%市场份额。中兴有1-2月的零部件的存货,若不能尽快达成和解,会影响相关业务。

其中一位人士称,此事和之前几轮中美贸易纠纷升级并无关系,只是个案,这背后,反映出中国企业国际化之路还很长。而另外几位资深观察人士则称,虽然“无风不起浪”,该行为即便是美国总统特朗普对华组合拳中的一招,但“天塌不下来”,最终企业和市场会有解决之道。

 招商电子分析师方竞认为,本次禁运事件发生在中美贸易战的特殊背景下,美国此举更多是希望增强自己在谈判桌上的。“考虑到中国目前已在4月4日采取反制措施对美国大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税。除此之外,中国商务部还在审核高通对NXP的并购案,该并购案耗时日久,为商务部近年来首次使用两个180天期限没有审核完成的案例。我们认为,美此举可能有部分用意在于向中方施压,从而推动并购案的进展。”方竞在报告称。

受到中兴禁运事件的影响,中兴主要的美国供应商股价已经出现大幅下跌。截至4月16日美国股市收盘,高通下跌1.72%、美光下跌1.11%。中兴采购量占自身出货量30%的ACIA暴跌35.97%,此外,Oclaro下跌15.18%、Lumentum下跌9.06%。

 今日清晨,中兴通讯发布官方声明表态,已获悉美国商务部对公司激活拒绝令。公司正在全面评估此事件对公司可能产生的影响,与各方面积极沟通及应对,并在深圳和香港市场宣布停牌。

但美国在半导体领域对中国的“封锁战”从没放松过。一位在美国半导体公司工作的技术人员对记者表示,美国企业对中国半导体的发展有着强烈的“抵触”情绪,有部分公司已经下了相关通知,核心科研人员回国需要经过复杂的审批手续。

 

一位市场人士则称,将来中国的相关行业肯定会发展成全产业链的,有的技术门槛高一些,就熬几年。国内这么多人创业,现成的机会必定有人扑上去。

 

敲响半导体行业警钟

 

从中美经贸博弈的宏观层面来看,中方政府也将此事纳入虚实博弈的考量。北京时间3月23日凌晨,特朗普签署备忘录,宣布将对中国进口商品大规模加征关税,限制中企对美投资并购。随后,中美双方开始多轮隔空博弈。

 中兴的主营业务有基站,光通信及手机。方竞称,基站中部分射频器件都可以找到国内企业替代,手机内的结构件模组等均可基本满足自给需求。但芯片,在三大应用领域均一定程度的自给率不足。

高科技“封锁战”

 

他在一份分析报告中指出,基站芯片的成熟度、高可靠性和消费级芯片不可同日而语,从开始试用到批量使用起码需要两年以上。目前在中频领域,主要玩家有TI、ADI、IDT等厂商;而射频领域,主要是Qorvo等。单芯片Transceiver方案进一步提升了基站芯片的门槛,使得国产厂商更加难以切入。基站芯片的自给率几乎为零,成为了中兴本次禁运事件里最为棘手的问题。

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虽然这是一个官方盖章历时2年多的旧案激活,但美国商务部此前长时间隐而不发,却在此微妙时机引爆,其时点和影响仍被各方反复咀嚼。

 时间拨回两年前,2016年3月,美国以中兴通讯涉嫌向伊朗出售禁运技术为由,通知美国各元器件厂商,严禁未经申请与中兴通讯进行联系,更不允许对中兴进行产品销售或技术支持,这等于直接切断了美国厂商对中兴通讯的供应。

联合国贸发组织官员梁国勇对第一财经记者分析说,在国际投资和运营中,法务合规极其重要,一旦出问题后果很严重。大公司、敏感行业和市场尤须谨慎。

 中兴通讯的三大应用领域里,芯片门槛最高的板块是RRU基站,这一领域要想实现国产替代,需要较长时间。光通信和手机产业链门槛相对较低,一些细分领域的国产芯片方案甚至于成为了国际龙头,但整体来看,还是偏低端应用。

美国对中兴开刀,也会伤害自身

 

而对于国内的影响,他表示将会传导至中兴的供应商。“中兴都没办法持续经营了,供应商肯定会受影响,而且影响很大。中兴是做系统集成的,现在系统中核心部件不供应,整套设备就没法卖,长期来说,对5G进程会有影响。”王青表示,国内5G进程中,政府推动作用明显。但这么大的投入,对于国外运营商和设备商来说,根本撑不起,所以它们一方面在想办法加快5G研发;一方面用基础层和物理层的原始积累,特别是专利积累来限制中国企业。从长远来看,诺西和爱立信也并不会从事件中得益,他判断,这事缓冲余地还很大。

 

根据美国半导体行业协会的统计,整个中国市场每年半导体销售额约1000亿美元(中国自给率不到10%),其中美国公司市占率接近60%,美国公司出口到中国的金额在500亿美元以上。

 方竞称,后续的解决方案可以参考2016年的禁运审查,2016年,禁运事件爆发后,在双方协调下,美国商务部给中兴颁布了临时许可证,从而保证中兴通讯可以正常采购美国元器件和软件。“今年禁运之矛再度举起,我们预计,后续中兴及美国商务部之间将通过斡旋达成二次和解。”

招商电子分析师方竞则对第一财经记者表示,这次事件真的勒住了中兴的咽喉,在基站侧,芯片想要实现自主,除了华为把主处理器搞定了,其他公司根本没有自主研发的可能性。

 中兴通讯再次被打击之后,希望有真正热爱这个产业的行业人士从最基础的元器件做起,哪怕是老生常谈的电源、AD/DA、锁相环与MCU,只要把性能真正做到“高端”,能够走出PPT实现量产,可以大规模替代进口芯片,那就是产业报国,就能帮助国内系统厂商解开套在脖子上绳索。

而在《华尔街日报》引述的一封联名信中,谷歌、苹果、沃尔玛等企业联合上书特朗普,称实施严厉的关税政策将引来报复,重创美国出口业,从而对美国经济产生负面影响。

 

“本次中兴禁运事件对通信产业冲击较大,也敲响了半导体产业的警钟,自主可控不仅仅是口号,而是涉及到国家安全、国计民生的要务。目前,中兴的三大应用领域里,芯片门槛最高的板块是RRU基站,这一领域要想实现国产替代,需要较长时间。光通信和手机产业链门槛相对较低,一些细分领域的国产芯片方案甚至成为了国际龙头,但整体来看,还是偏低端应用。”方竞说。

 

中美经贸博弈虚实之间

 美国突然又下黑手了!

前述中美谈判资深观察人士对第一财经记者称,恐怕应当看作美国要阻止“中国制造2025”实施的重要信号。美国加严高新技术出口管制和限制中国企业在美投资并购都是重要组成部分。

 

一名通信设备供应链公司员工王青对第一财经记者表示,是否对行业有影响需要再观察最终落地情况。如果静态分析,就是最坏结果,7年禁运的话,对中兴影响巨大。

 针对美方在当地时间16日宣布对中兴通讯进行出口管制的措施,商务部新闻发言人17日回应指出,

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