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中钢网新闻中心钢厂新闻西北最大特钢公司定增

2019-11-05 02:06

西宁特钢2月15日晚间发布公告,公司债券信用评级机构联合信用评级有限公司将公司主体长期信用等级及“11西钢债”、“12西钢债”债项信用等级列入信用评级观察名单,并维持公司长期信用等级及“11西钢债”、“12西钢债”的债项信用等级为“AA”。

长江证券发布的研报认为,由于定增还贷项目尚未完成,公司资产负债率近年不断上升,由此导致财务费用持续攀升且处于高位,成为公司去年亏损的原因之一。2014年和2015年,西宁特钢的财务费用分别为6亿元和5.9亿元。

2019年1月30日,西宁特钢发布业绩预亏公告,预计2018年度归属于上市公司股东的净利润亏损18亿元至24亿元,公司表示亏损主要基于五方面因素:一是公司投资收益同比减少;二是成本上升幅度远高于钢材价格上升幅度;三是折旧及借款利息增加;四是部分冬储原料价格较高,计提部分减值准备;五是公司对部分资产进行了报废处置。

7月21日,中国证监会核准了西宁特钢非公开发行股票事宜,同意其发行9亿股新股,用于募集52亿元资金。一位跟踪该公司的证券分析师告诉界面新闻,西宁特钢筹备定增事宜已超过一年时间,拿到该批文意味着非公开发行股票的方案已基本落定。

鉴于上述事项对公司信用状况带来的综合影响尚存不确定性,联合评级决定作出上述决定。观察期间,联合评级持续关注公司经营、财务状况,以动态评估公司主体及存续债券信用水平。

今年6月,联合信用评级有限公司将西宁钢铁的主体长期信用等级由AA调整为AA-,评级展望为 负面,前者负责为这家钢铁公司所发行的债券进行评级。在2011年和2012年,西宁钢铁分别发行了两笔8年期的公司债券(“11西钢债”和“12西钢 债”),总计14.3亿元,这两笔债券的信用等级也被同时下调为AA-。

对于西宁钢铁而言,此次非公开发行曾经历多次波折。在去年5月公布最初的定增方案时,总的募资规模为63.6亿元,投资机构达到10家。今年初,原先的投资者国华人寿保险股份有限公司以及贵州中科贰号创业投资中心相继退出,募资规模缩水为52亿元。

去年9月末,特钢行业平均资产负债率为51.3%,而西宁特钢则达到了88.3%。到去年底,公司资产负债率进一步提高至92.8%。公司称,此前在工程建设、煤矿以及矿山方面的投入,增加了西宁特钢的负债。

在此次非公开发行股票所募集的资金到位后,西宁钢铁有望摆脱资产负债率过高的困境,避免类似东 北特钢的债务违约再现。西宁钢铁称,如果按照52亿元的募资规模计算,其资产负债率将下降至72.3%。以银行贷款的平均利率约6.3%测算,公司每年将 减少利息费用约3.2亿元。

此次参与西宁特钢非公开发行的投资者共有八家,其中四家的实际控制人为青海省国资委,分别为青 海省发展投资有限公司、青海机电、青海物资产业以及青海汽车运输。它们将向西宁特钢上市公司投资31.3亿元,占总发行规模约六成。而其他资金则来自于上 海穆昭、新疆泰达等机构及个人投资者。

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