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2016年不锈钢市场竞争将“白热化”【4166.com】

2019-12-13 20:04

从产品角度看,当前国内不锈钢产品中200系占比28%,300系占比52%,400系占比20%。与发达国家成熟市场相比,我国200系不锈钢占比明显偏高,随着废不锈钢的长期积累,200系废钢回收棘手问题越来越让行业被动。而在2017年,国内首次出现200系占比下降,预计未来中国200系产品将会减少,400系产品占比将会增加。

4166.com,2015年,不锈钢市场价格呈现单边下跌走势,创10年来新低,不锈钢市场价格与钢厂成本价格连续倒挂。2015年,不锈钢行业供需矛盾进一步恶化,不锈钢厂库存创新高,个别民营钢厂因连续亏损出现停产现象。预计2016年不锈钢价格将呈现过山车走势,上半年先涨后跌,下半年进入弱势盘整通道。 2015年不锈钢价格下跌产量增幅减小 2015年,全球经济趋弱,美元走强,大宗商品价格延续2014年下跌态势。全球大宗商品价格全面下跌,不锈钢及相关产品也难逃厄运。截至2015年11月底,中国不锈钢价格较2015年初下跌了28.1%,LME镍价下跌了46.1%,红土镍矿价格下跌了51.1%,镍铁价格下跌了37.6%,高碳铬铁价格下跌了7.8%。 2015年,全球粗钢产量同比增幅减小,全球及中国不锈钢粗钢产量增幅也有所减小。预计2015年全球不锈钢粗钢产量为4220万吨,同比增幅为1.2%,而之前4年增幅均在8%左右。预计2015年中国不锈钢粗钢产量约为2218万吨,同比增幅为0.41%,而之前5年的增幅均达到15%以上。 2015年,中国不锈钢粗钢产量在全球产量中的占比出现下降,由2014年的53%降至2015年的52.5%,但仍然占全球的一半以上。 2016年不锈钢市场将持续疲软 2016年,预计中国不锈钢市场将持续疲软,主要原因如下: 一是不锈钢粗钢产量或将出现负增长。预计2016年全球不锈钢粗钢产量为4250万吨,同比增幅为0.7%,产量增幅主要来自欧美等经济发展稳定的地区。预计2016年中国不锈钢粗钢产量为2200万吨,同比或将出现负增长,幅度为-0.81%。预计2016年中国不锈钢粗钢产量占全球产量比例进一步下降至51.8%。 二是不锈钢厂产能利用率或将下降。中国不锈钢新增产能增幅逐年降低,2015年已降至个位数,预计2016年将继续下降3%至3600万吨。中国不锈钢厂产能利用率随着下游需求和行情的变化而变化。2015年,中国不锈钢厂产能利用率在63%左右,2016年预计将降至61%。 三是不锈钢表观消费量亦将出现负增长。不锈钢表观消费量与经济增长率、需求密切相关。2015年,中国不锈钢表观消费量约为1732万吨,增幅为7.85%,而2014年表观消费量增幅为8.4%。预计2016年不锈钢表观消费量将出现负增长,减少1.5%左右,降至1705万吨。 四是出口贸易摩擦压力不减,不锈钢出口难恢复到2014年水平。2014年中国不锈钢材出口量同比增长45%,为385万吨;预计2015年将出现负增长,减少11%至340万吨;预计2016年为350万吨,同比增长2.9%。2016年,随着中国不锈钢消费量出现下降,不锈钢厂将努力发挥成本优势,积极增加出口。中国不锈钢出口产品中300系品种占80%以上,同时享受国家13%退税,但由于贸易摩擦问题,不锈钢出口很难恢复到2014年水平。 五是不锈钢厂去库存任重而道远。下游需求增速放缓,出口量下降,不锈钢厂减产力度不足,导致库存消化周期延长。2016年,如果需求没有明显增加,而供给面保持平稳,钢厂、市场库存量均将面临攀升的风险。 六是钢厂销售政策变化。由于不锈钢行业不景气,钢厂之间竞争激烈。自2014年至2015年8月份,钢厂与贸易商采取后结算销售模式,无形中钢厂丧失了主动权,市场月底砸价的现象明显,价格一路走低。从2015年下半年开始,钢厂统一采取日价格结算模式,在一定程度上缓解了钢厂的被动压力,同时,得到镍价走稳、钢厂减产等利好消息配合,不锈钢现货市场价格企稳反弹。2016年,如果钢厂减产力度有限,现货库存升高,不锈钢后市风险将急剧增加。 综合来看,2016年国内不锈钢厂将继续提升专业钢种的生产技术水平,扩大特种不锈钢产量比例。国内不锈钢行业竞争将更加白热化,2016年民营钢厂之间304等普通不锈钢竞争激烈,大钢厂之间特种钢竞争激烈。2015年,钢厂间兼并重组已正式拉开序幕,2016年普碳钢厂介入将加剧不锈钢行业竞争。

从供给端来看,中国不锈钢产能集中度高于国内钢铁产业,低于国外同行,2017年中国前十大不锈钢生产企业的产量占据中国总产量的85%。同时中国不锈钢产能利用率始终在60-70%的区间水平上波动,利用率一直偏低。到2020年,中国新增不锈钢产能将达到750万吨,总产能规模可达4400-4500万吨,产能利用率仍将在60-70%的区间水平上波动。

在6月底上海举办的2018年亚洲不锈钢研讨会上,山西太钢不锈钢股份有限公司对中国不锈钢的现状和前景进行了介绍。

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